半兽人恢复了他们高贵的血统，不再是恶魔手中的利器。卡格拉斯决定用魔法摧毁东方仙术，从精神上屈服东方大陆。天始天尊察觉到了恶意的诞生，就让太乙真人下界寻找救世主――灵珠子转世。
　　陈塘关总兵的公子哪吒，出生时乃是一团肉球，长大了又愚笨透顶，被父亲认定为妖怪赶出家门，一场误会结识了来自东海的蛮横公主小龙女。
　　这场误会使小龙女无比崇拜的哥哥东海的太子敖丙身受重伤，小龙女气极，将哪吒挟持来太乙仙法书院恶整，哪吒竟将蝙蝠精杀死，这蝙蝠精正是西方一位魔法师的宠物，而它偷窃的魔法珠从此失落。
　　哪吒因此被太乙真人怀疑是救世主召入学校，却陷入一场阴谋之中。
　　打遍神州所有仙术学校的哈特魔法学校上门挑战，和太乙书院的学生们进行一场魔法VS仙术的大比拼。法术攻击，法术召唤，法术行动技能的比拼让太乙书院的学生们第一次见识了来自西方的魔法。